营销、营销自动化（MA）2019-3-11更新日期：2023年2月15日高林正通
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[Pardot] 如何使用自动化规则及使用示例
我来介绍一下
高林正道
隶属于Digital Identity Co., Ltd. SEO部门。 Salesforce 认证 Pardot 专家。
我担任媒体经理/作家，帮助改进网站，重点关注 SEO。我们努力创作易于阅读和理解的文章，即使对于那些不熟悉 SEO 或网络的人也是如此。
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“营销自动化（MA）”是一个方便的系统，可以自动执行复杂的日常任务并完成交易。这次，我们将介绍在 MA 工具中非常流行的Pardot的“自动化规则”功能。
如果您还不熟悉 Pardot 或 MA，请查看下面的文章。
我们介绍基本内容，例如 MA 概述以及 Pardot 的功能。
什么是 Salesforce Pardot？权威的MA工具【使用方法、机制、功能】
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什么是自动化规则？
自动化规则是用于在 Pardot 中实现自动化的工具之一。
Pardot 提供四种主要自动化工具：
自动化规则
动态列表
完成动作
分割规则
自动化规则允许您自动选择潜在客户并根据您指定的条件执行各种操作。顺便说一句，有以下类型的操作：
添加/删除列表、标签和 Salesforce 营销活动
更改潜在客户字段值、分配的用户、分数和个人资料
发送电子邮件
此外，自动化规则还具有以下特点：
不断提取符合您的规则标准的潜在客户
除了添加到列表之外，您还可以执行各种操作。
仅适用于符合条件一次的潜在客户
追溯适用
这样，自动化规则是非常强大的规则，可以在广泛的框架中追溯执行操作。当您想要一次应用所有操作而不遗漏任何内容时，此功能非常完美。
如何创建自动化规则
要创建自动化规则，请按照以下步骤操作。
步骤1.
从仪表板的左列中，选择营销 > 自动化 > 自动化规则。
自动化规则
或者，您也可以通过选择Lightning 应用程序中的[Pardot 设置] 选项卡，然后选择[自动化设置] > [自动化规则]进入创建屏幕。
步骤2从目标屏幕中选择[+添加自动化规则]
步骤3.
屏幕将切换到您创建自动化规则的屏幕，因此根据页面内容输入要创建的规则的信息。
需要填写的信息是
要创建的自动化规则的名称
选择文件夹
要创建的自动化规则的描述
添加标签
ETC。
要添加规则的匹配项和操作，请选择屏幕底部的[+添加新规则]、[+添加新组]、[+添加新操作]等。
您还可以使用“重复规则”复选框控制潜在客户与规则匹配的次数。从
[规则]中，您可以选择[全部匹配]和[任意匹配]的复选按钮，但这两个条件之间存在如下差异。
全部匹配…匹配符合所有条件的潜在客户
匹配任何…至少满足一项规则匹配的潜在客户
步骤4。
填写完所有项目后，点击【创建自动化规则】即可完成创建。
您还可以编辑您创建的自动化规则。
首先，在应用之前，使用预览功能检查该操作是否有效
自动化规则问答
有很多人安装了 Pardot 并考虑设置自动化规则，但担心“除了尝试使用它之外，我什么都不明白”。
这次，我们整理了有关 Pardot 自动化规则的问答。请参考一下。
Q1.什么是【实时执行】？我应该设置它吗？
A.通过此设置，您创建的自动化规则将实时反映。
但是，使用此功能可能会导致加载表单和登陆页面的延迟，因此我们通常建议您不要配置它。
Q2. 未应用自动化规则…原因是什么？
A.如果未应用自动化规则，请再次检查以下项目。
规则是否已被完整执行？
自动化规则不是已经应用了吗？
您是否正在匹配具有相同电子邮件地址的潜在客户？
这些设置是否适合表单的情况？
潜在客户是否符合您创建的所有标准？
大多数情况下，通过检查以上5项应该就能找到原因。
有关各项目的详细信息，请参阅以下内容。
该规则是否已执行完毕？
所有自动化规则都在不断运行，寻找更新的潜在客户并尝试尽快匹配它们。自动化规则还会在首次创建或更新帐户时遍历帐户。如果第一次运行尚未完成，则可能尚未匹配与您的规则匹配的潜在客户。
不是已经有一条规则与这个前景相匹配了吗？
自动化规则仅与潜在客户匹配一次。如果规则已与潜在客户匹配，则应用操作，然后对其进行编辑，则编辑后的规则将不会再次与潜在客户匹配，即使条件或操作不同也是如此。要解决此问题，请复制规则并为其指定唯一的名称。这项新规则将导致您的帐户受到双重检查。
您的规则是否已经匹配具有相同电子邮件地址的潜在客户？
即使您的帐户有多个具有相同电子邮件地址的潜在客户记录，并且所有这些记录都与规则匹配，规则的操作也仅应用于规则找到的第一个潜在客户（不一定是具有最近活动的潜在客户）。 ）。未应用该操作的其他记录将在“分配的用户”列中显示“不适用：重复的电子邮件”，而不是时间戳。
它是一个表单还是一个登陆页面？
如果您的 如果你继承了 IRA，你需要了解这些新的 IRS 最终规定 自动化规则正在寻找填写表格的潜在客户，请确保它知道在哪里寻找。
如果您的表单位于 Pardot 登陆页面上：
如果您的表单托管在 Pardot 的登录页面上，则您的规则应基于您的登录页面。
[潜在客户登陆页面] | 选择登陆页面 | [已成功完成]
[潜在客户登陆页面] | [已查看]
如果表单位于外部页面上：
如果您的表单托管在外部页面（您自己托管的页面）上，则您的规则应基于您的表单。
[潜在客户表格] | 选择表格 | [已成功完成]
[潜在客户表格] | 选择表格 | [已查看
在报告模块中应以相同的方式访问表格和登陆页面。如果您的表单位于 Pardot 登陆页面上，则该登陆页面会因独特浏览和转化而获得积分。如果您的表单位于外部页面上，您的表单将获得独特的浏览次数和转化积分。
前景是否匹配？
这看起来很简单，但潜在客户真的满足所有标准吗？检查潜在客户的活动，看看他们是否有表格或登陆页面。如果是作为一项活动，请检查规则的逻辑。复合规则组与任何或所有匹配类型之间的冲突可能会导致潜在客户不再匹配规则的条件。
备忘录
分配操作不会重新分配已分配所有者的潜在客户。只有“经过审查”的潜在客户才有资格分配。
自动化规则具有追溯效力，因此它们也会影响符合您选择条件的潜在客户。例如，如果自动化规则搜索提交“表单 B”的潜在客户，则所有曾经提交“表单 B”的潜在客户都将匹配此规则。
删除自动化规则会停止执行，但不会撤消之前的操作。如果您删除规则然后从回收站撤消它，则该规则将重新启动。
（引用：为什么我的自动化规则不起作用？）
Q3. 自动化规则应用到潜在客户需要多长时间？
答：这还取决于您申请的潜在客户数量。
有些案件需要大约 10 分钟，而其他案件则需要长达一个小时。
Q4. 我更改了自动化规则的内容，但它是否也适用于更改前应用规则的潜在客户？
A.自动化规 BTOC 数据库 则在“创建规则时”、“更改规则条件时”和“启动规则时”从潜在客户中检测相应的用户。
但是，即使条件更改导致规则不再匹配，已应用该规则的潜在客户也将保持该状态。
Q5. 如何找回已删除的自动化规则？
A.删除的自动化规则可以从“管理”>“垃圾箱”恢复。
这次我解释了Pardot的自动化规则。
自动化规则是 Pardot 的基本功能。使用Pardot时，一定要了解其功能并尝试一下。
